Day 8: ¿Que entendiste de los temas: Reports: Build Basic Charts and Grids y Sites: Create a Custom and Focused User Experience?

Isaac Balam Lira Ramírez

Reports: Build Basic Charts and Grids

Tipos de reportes (Gráficos y Grids)

Cuando elegimos en qué tipo de gráfica debemos representar información tenemos que tomar en cuenta las necesidades del usuario y que dicha gráfica sea clara dentro del reporte, es decir que reporte información valiosa

Tipos de Gráficas

• Columnas: Sirven para hacer comparaciones en un rango de categorías, o ver cómo se comportan ciertas categorías en un rango definido de tiempo.
• Barras: Es mejor usarlas en lugar de las de columna cuando existen muchas categorías o cuando no observamos el comportamiento por tiempo de una categoría si no que usamos otros criterios.
• Línea: Se usa para ver cambios o el comportamiento de números a través del tiempo.
• Pie Chart: Se utiliza para comparar partes de un todo, pero solo con pocas categorías. Por ejemplo, podemos comprar de una población que individuos escuchan cierto género de música de entre 5 géneros.
• Drillable Pie Chart: Permite acceder a los datos mostrados al seleccionar una parte de la gráfica y es similar a un Pie Chart.

Otros componentes:

• Read-only grid: Se utilizan en los reportes para mostrar información relevante y relacionar dicha información con más detalles.
• KPIs: Nos permiten monitorear números claves para el rendimiento del negocio. 

Read-only Grid

Se utilizan principalmente en Records, Forms y Reports. Su principal característica es que te permiten acceder desde ellas a información más detallada sobre lo que muestra.

Para crear una read-only grid lo hacemos mediante la creación de una interfaz para que esta sea reutilizable. Los datos que muestra este Grid pueden venir de diferentes Data Source, pero es siempre recomendado usar Record Types. En la sección de configuración bajo Record Actions podemos borrar estas si no van a ser utilizadas.

Podemos configurar dos tipos diferentes de filtros para un objeto read-only grid.

• Record Filters: No son visibles por los usuarios y nos ayudan a esconder (proteger) datos.
• User Filter: Los pueden ver los usuarios y además los utilizan para modificar lo que ve el usuario en la Grid.

Para organizar las Grid se usan las opciones de Sorting.

• Initial Sorts: Se aplican desde el primer momento en que se renderiza la Grid.
• Secondary Sorts: Se aplican después de interactuar con la Grid.

Column Chart

Para crear una gráfica se utiliza una interfaz. Debemos seleccionar de la sección Palette el tipo de gráfico que vamos a utilizar. Para saber que debe mostrar la gráfica debes configurar su Source Data, para configurar que grupos mostrar debemos configurar las propiedades Primary Grouping y Secondary Grouping (Pie Charts no cuentan con Secondary Grouping). Si la gráfica es difícil de leer podemos aplicar Stacking. También podremos definir la Measure con la que la gráfica se muestra, Finalmente se pueden aplicar filtros, o sorts de igual manera a las gráficas y podemos configurar estos elementos para que sean Drillable.

Compilar un reporte

Pasos a seguir para unir gráficas con read-only grids

• Crear una interfaz y añadir todas las gráficas y read-only grids en ella.
• Actualizar la seguridad por grupo de la interfaz
• Añadir el reporte como una página a un site

Cuando configuramos la seguridad debemos darle permisos Viewer al grupo que usará el reporte.

Step by Step #12

Step by Step #13

Isaac Balam Lira Ramírez

Reports: Build Basic Charts and Grids

Tipos de reportes (Gráficos y Grids)

Cuando elegimos en qué tipo de gráfica debemos representar información tenemos que tomar en cuenta las necesidades del usuario y que dicha gráfica sea clara dentro del reporte, es decir que reporte información valiosa

Tipos de Gráficas

• Columnas: Sirven para hacer comparaciones en un rango de categorías, o ver cómo se comportan ciertas categorías en un rango definido de tiempo.
• Barras: Es mejor usarlas en lugar de las de columna cuando existen muchas categorías o cuando no observamos el comportamiento por tiempo de una categoría si no que usamos otros criterios.
• Línea: Se usa para ver cambios o el comportamiento de números a través del tiempo.
• Pie Chart: Se utiliza para comparar partes de un todo, pero solo con pocas categorías. Por ejemplo, podemos comprar de una población que individuos escuchan cierto género de música de entre 5 géneros.
• Drillable Pie Chart: Permite acceder a los datos mostrados al seleccionar una parte de la gráfica y es similar a un Pie Chart.

Otros componentes:

• Read-only grid: Se utilizan en los reportes para mostrar información relevante y relacionar dicha información con más detalles.
• KPIs: Nos permiten monitorear números claves para el rendimiento del negocio. 

Read-only Grid

Se utilizan principalmente en Records, Forms y Reports. Su principal característica es que te permiten acceder desde ellas a información más detallada sobre lo que muestra.

Para crear una read-only grid lo hacemos mediante la creación de una interfaz para que esta sea reutilizable. Los datos que muestra este Grid pueden venir de diferentes Data Source, pero es siempre recomendado usar Record Types. En la sección de configuración bajo Record Actions podemos borrar estas si no van a ser utilizadas.

Podemos configurar dos tipos diferentes de filtros para un objeto read-only grid.

• Record Filters: No son visibles por los usuarios y nos ayudan a esconder (proteger) datos.
• User Filter: Los pueden ver los usuarios y además los utilizan para modificar lo que ve el usuario en la Grid.

Para organizar las Grid se usan las opciones de Sorting.

• Initial Sorts: Se aplican desde el primer momento en que se renderiza la Grid.
• Secondary Sorts: Se aplican después de interactuar con la Grid.

Column Chart

Para crear una gráfica se utiliza una interfaz. Debemos seleccionar de la sección Palette el tipo de gráfico que vamos a utilizar. Para saber que debe mostrar la gráfica debes configurar su Source Data, para configurar que grupos mostrar debemos configurar las propiedades Primary Grouping y Secondary Grouping (Pie Charts no cuentan con Secondary Grouping). Si la gráfica es difícil de leer podemos aplicar Stacking. También podremos definir la Measure con la que la gráfica se muestra, Finalmente se pueden aplicar filtros, o sorts de igual manera a las gráficas y podemos configurar estos elementos para que sean Drillable.

Compilar un reporte

Pasos a seguir para unir gráficas con read-only grids

• Crear una interfaz y añadir todas las gráficas y read-only grids en ella.
• Actualizar la seguridad por grupo de la interfaz
• Añadir el reporte como una página a un site

Cuando configuramos la seguridad debemos darle permisos Viewer al grupo que usará el reporte.

Step by Step #12

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