Day 8: ¿Que entendiste de los temas: Reports: Build Basic Charts and Grids y Sites: Create a Custom and Focused User Experience?

blancac0001

Buen día,

Reportes:

La creación de reportes que permite crear Appian mediante sus interfaces, hace posible que el usuario pueda tener información disponible en todo momento, claramente ligado a que se sigan las buenas practicas de diseño, se haga uso adecuado de cada uno de los distintos tipos de diagramas con los que se pueden interactuar y se generen los KPI correctos, Appian le permitirá al usuario evaluar el estado de su organización, tomar decisiones en tiempo real y corregir o mejorar los procesos de su negocio.

Sitios:

Los sitios son el componente final que le permitirá agrupar las acciones procesos y vistas del negocio en un solo lugar. Los sitios ayudan a mejorar la experiencia de usuario dentro de la plataforma de Appian, haciendo que cada uno de ellos según su rol pueda enfocarse en la información y las acciones que le corresponden. Aunque Appian ofrece un numero limitado de paginas por sitio (5 paginas máximo) esto nos ayuda a tener un mejor criterio de agrupación de información pensando siempre en las bondades de los Records y reportes que pueden alojarse en dichas paginas.

Vale la penda decir también que una buena distribución de sitios ofrecerá una excelente organización a todo el sistema y brindara el resultado tan anhelado por los usuarios.

saludos,

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Marco Antonio Flores Flores.

Marco Polo, este día se habló en las lecciones sobre los informes, se pueden crear informes muy rápido haciendo uso de los componentes de interfaz, solamente arrastrando y soltando.

En la lección hace mención que en Appian se pueden crear una variedad de gráficos, ya se en cuadros, en anillos, de barras o de columnas.

Los gráficos de barras son buenos para cuando se desea acomparar categorías que no son secuenciales o basadas en tiempo o cuando las etiquetas son largas y las categorías son muchas.

Los gráficos de líneas son buenos para arrastrar cambios o números a lo largo del tiempo.

En pocas palabras cada tipo de gráfico tiene su propio propósito y es importante saber cual seleccionar al momento de crearlo.

Muestra una actividad para crear una pantalla de cuadrícula:

• Crear una nueva interfaz.
• Seleccionar tipo de registro.
• Elegir el tipo de registro.
• Editar las columnas.
• Actualizar las nuevas columnas.
• Remover la acción de registro.
• Aplicar un filtro de registro.
• Configurar el filtro.
• Filtrar el registro relacionado.
• Editar la expresión de los datos de registro relacionado.
• Actualizar la expresión.
• Actualizar la etiqueta.
• Agregar el filtro de usuario.
• Seleccionar el filtro de usuario.
• Asignar las filas para mostrar.
• Aplicar ordenaciones iniciales secundarias.
• Actualizar la etiqueta de la cuadrícula.
• Actualizar el estilo de la cuadrícula.

Y de esta manera se crearía nuestra pantalla de cuadrícula, de igual manera muestra los pasos para crear un gráfico de columnas.

Tambien explica por otro lado lo importante que es un sitio, el cual es una interfaz personalizada para un conjunto específico de usuarios que se enfocan en un conjunto particular de actividades.

Para poder accesar al sitio, appian genera una URL de acceso la cual se puede compartir con otros usuarios o grupos de trabajo que van a hacer uso del sitio, los sitios también son accesibles a través de otros sitios.

Si se desea que el sitio sea la página predeterminada que vea el usuario cada vez que inicia sesión en Appian, se puede configurar el sitio como la "PÁGINA DE INICIO" del usuario.

Para crear un sitio es importante iniciar su nombre con el prefijo de la aplicación este nombre será visible a los usuarios internos, el nombre a mostrar será visible para los usuarios finales.

1. No empezar el nombre a mostrar con el prefijo de la aplicación.
2. Usar un nombre corto.
3. Usar mayúsculas y minúsculas.Cuando se crea un sitio, Appian usa ese nombre para construir un identificador de dirección web para el sitio por default, por este motivo es importante editar dicho identificador.

Si se olvida crear la interfaz antes del sitio no hay inconveniente ya que se puede crear una nueva interfaz desde la opción "Agregar Página".

En ocaciones la planificación de las páginas puede llevar bastante tiempo si consideramos los precedentes y dependencias de un objeto, pero se puede usar el diagrama de jerarquía del sitio, ya que este diagrama es una forma visual de comprender las relaciones de los objetos y mejorar la capacidad de navegación.

En cuanto a seguridad se refiere, se hace el comentario de que un usuario debe tener por lo menos permisos de visor en un sitio para poder acceder a él.

aliciam0003

Hola  

adjunto resumen día 8 -  Reports: Build Basic Charts and Grids y Sites: Create a Custom and Focused User Experience?  

– Jesús Alberto Guzmán Cruz 

Reportes 

En Appian existes varios tipos de reportes en que nos pueden ayudar a mostrar información de diferentes maneras, estas son:  

• Gráficos circulares: Es usado para comparar partes de un gran conjunto o un todo. 
• Gráficos columnas: Es usado para ver una comparación directa entre un conjunto limitado de categorías. 
• Gráfico de barras:  Es usado para comparar un conjunto bastante extenso de categorías con etiquetas largas. 
• Gráficos de líneas: Es usado para realizar seguimiento a los cambios o números lo largo del tiempo.  
• Cuadriculas de solo lectura: Es usado para mostrar datos de manera más específica. 

Además, existen 2 tipos de filtros: 

• Filtro de registros.Este filtro no será visible para los usuarios de su empresa y le ayudará a ocultar datos que no desea que vean sus usuarios de empresa. 
• Filtros de usuario. A diferencia de los filtros de registro, los filtros de usuario son visibles para los usuarios empresariales. 

Sitios 

Un sitio es una interfaz personalizada para un conjunto preciso de usuarios que se enfocan en un conjunto particular de actividades. 

Appian y los sitios le permiten crear una experiencia de marca personalizada para sus usuarios, al brindar acceso rápido a las páginas, tareas o información que necesitan para realizar su trabajo de manera eficiente. 

Los sitios son objetos con un frontend que ven los usuarios finales y un backend en el que trabajan los diseñadores. 

Para sus usuarios finales, el acceso al sitio es simple y directo. Cuando se crea un sitio, Appian genera una URL única y personalizable que se puede compartir con el usuario o grupo que utilizará el sitio. Las URL del sitio se pueden marcar como cualquier otro. 

Los sitios también son accesibles a través de otros sitios. 

Es una buena idea que el nombre del sitio sea corto e intuitivo, especialmente si los usuarios tienen acceso a más de un sitio. 

Podemos agregar hasta cinco páginas que servirán como pestañas del sitio 

Cada página puede contener uno de los siguientes: una acción, una interfaz, un informe o registro. 

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Buen día

Comparto Resumen, elaborado por Ana Karen Garcia Braulio.

Tema: -Reports: Build Basic Charts and Grids-

Los gráficos de barras son una mejor opción cuando se necesitan comparar categorías que son no secuenciales o basadas en el tiempo, o cuando las etiquetas son largas y las categorías abundantes.
La regla general es tener 5 sectores o menos.
Los KPI son excelentes por que nos permiten monitorear números claves de desempeño y dar aviso cuando se deben tomar medidas.

a!relatedRecordData(): sirve para filtrar el registro relacionado de Mantenimiento que se agrega a la cuadricula.
Las clasificaciones secundarias se aplican desde que los usuarios empresariales interactúan con la cuadricula.
Las clasificaciones iniciales se aplican a la carga inicial dela cuadricula.
Se pueden configurar cuadriculas rápidamente usando el tipo de registro como su fuente de datos y acceder a sus datos de registro, incluidos los datos de registro relacionados.

-Create a Column Chart-
-Aplicar agrupaciones principales y secundarias para comparar datos en varias categorías.
-Utilizar el tipo de registro como fuente de datos para los gráficos.
-Aplicar filtros para ocultar datos ue los usuarios empresariales no necesitan.

-Compile a report-
-Al crear cuadriculas y gráficos, agregarlos a una sola interfaz maestra.
-Utilizar esa interfaz maestra para crear un objeto de Informe.
-Otorgar el permiso de Espectador.

Quedo pendiente para cualquier duda o comentario.

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Resumen  Reports: Build Basic Charts and Grids 

Hay diferentes tipos de gráficos que nos pueden ayudar a visualizar los datos, como pueden ser:

• Gráficos circulares: Es usado para comparar partes de un gran conjunto o un todo.
• Gráficos columnas: Es usado para ver una comparación directa entre un conjunto limitado de categorías.
• Gráfico de barras: Es usado para comparar un conjunto bastante extenso de categorías con etiquetas largas.
• Gráficos de líneas: Es usado para realizar seguimiento a los cambios o números lo largo del tiempo.
• Cuadriculas de solo lectura: Es usado para mostrar datos de manera más específica.

Create a Column Chart-

• Seleccionar data store para la feunte de los datos.
• Aplicar filtros al registro para ocultar datos que no son necesarios.

Compile a report-

• Se agregan una sola interfaz maestra.
• Crear seguridad de los usuarios.
• Agregar el reporte como parte de un sitio.

Héctor Muciño

Types of reports

Chart types

Cada chart type tiene un proposito en particular

Pie: son usados cuando quieres comparar partes como un todo (Parar observar la distribucion de un conjunto) y son pocas las categorias o rebanadas( slices or less)

• Drillable Pie: permite el acceso a los subconjuntos de datos que componen el chart

• Column: son usados cuando quieres mostrar un comparación directa entre un limitado conjunto de categorias . Cuando quieres mostrar un pequeño conjunto de categorias a traves del tiempo

• Bar chart: puedes ocupar este tipo de cuando quieres comparar categorias que no son secuenciales o basadas en tiempo, tambien cuando las etiquetas son muy largas

• Line: Son usadas para trazar cambios o números a traves del tiempo

• Editable and read only grids: Nos muestran la perspectiva de los datos y podemos ocupar filtros en ellos, tambien pueden contener algún campo que nos muestra mas detalles de los registros mostrados

• KPI cards(patterns -  palette): Nos permiten monitorear números claves para darnos perspectiva sobre el performance

Nos pueden mostrar informacion resumida/promedios que nos pueden dar una perspectiva general de como se han comportado los registros

Impactul Reporting: seleccionar con base en que quieres que tus end users observen

Read Only Grids

Desde el palette podemos simplemente arrastrar el component "read-only grid" y comenzar a configurar.

Record filters

• No es visible para business users
• Es usado para ocultar datos a business users

User Filters

• Visibles para business users
• Sirven para modificar lo que los usuarios ven en el grid

Sorting

• Initial sorts -  se aplica despues de la primera carga
• Secondary sorts  - se aplica despues de la interacción del usuario

Create a Colum chart (configuracion en pasos)

Funcionan bien cuando necesitamos mostrar la comparación de una pequeña cantidad de categorias

Propiedades

1. Data Source: Podemos escoger entre record Type u otros tipos de datos(seleccionar Record Type)

1. Grouping: Primary y secondary

1. Measure: podemos ocupar distintas funciones de agregacion disponibles (sirven cuando quieres mostrar diferentes calcules para el mismo campo)

1. Filters: para ocultar o mostrar informacion en el chart

1. Color and Sizing: para configurar los diferentes colores y tamaños(crear un dashboard atractivo)

Compile a Record

• Crear una interfaz y posteriormente añadir el chart y grid

• Actualizar la seguridad de grupo de la interfaz (group security)

• Añadir una interfaz de reporte como pagina a un sitio

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Reports: Build Basic Charts and Grids

En Appian se pueden construir una variedad de gráficos y cuadriculas.

• Pastel
• Dona
• Columna
• Barras
• Líneas
• Áreas
• Gráficos de dispersión

El secreto para informes impactantes es seleccionar Gráficos y cuadriculas basadas en lo que quiera hacer por los usuarios empresariales.

Los gráficos de columnas se utilizan mejor cuando se desea mostrar una comparación directa entre un conjunto limitado de categorías. También funcionan cuando se quiere mostrar un conjunto pequeño de categorías y el como se comporta a lo largo del tiempo.

Los gráficos de barras son una mejor opcion cuando desea comparar categorias que son no secuencial o basado en el tiempo, o cuando las etiquetas son largas y las categorias abundantes.

Los graficos de lineas se utilizan para realizar un seguimiento de cambios o numeros a lo largo del tiempo.

El grafico circular sirve cuando se quiere comparar partes de un todo, sin embargo, solo cuando se tiene relativamente pocas categorías (La regla del pulgar que es tener 5 rebanadas).

Los gráficos perforables si hace clic en cualquiera de los sectores en el grafico, se tiene acceso a un subconjunto de datos aunque necesitan un poco mas de trabajo para configurar. Se pueden compilar mediante una receta de la biblioteca Patrones de interfaz, publicado en el sitio de documentacion Appian.

En la mayoría de los escenarios es mejor ordenar los gráficos circulares en orden descendente en el sentido de las agujas del reloj.

Las cuadriculas de solo lectura proporcionan información mas especifica a los usuarios sobre sus datos. Se puede hacer clic en un enlace para acceder a más detalles.

Los KPI permiten supervisar los numeros clave de rendimiento y señalar cuando tomar medidas, se pueden cerar utilizando patrones KPI disponibles en el diseñador de interfaces desde la paleta de Patrones.

Cuadricula de solo lectura

Se utilizan en registros, formularios y se pueden adaptar facilmente a las necesidades de los infomes de los usuarios empresariales. Pues permite acercar el detalle de un subconjunto de datos en particular.

• Data Source: Los datos para las cuadriculas se recomienda utilizar un tipo de regsitro ya que sera capaz de construir las cuadriculas mediante la reutilizacion de las caracteristicas ya creadas.
• Record Filters: No sera visible para sus suarios empresariales y ayudara a ocultard datos no deseables a los usuarios de la empresa.
• Users Filters: Son visibles para los usuarios empresariales, sirven para modificar lo que ven en su cuadricula.
• Initial sorts: Se aplican los tipos iniciales sobre la carga inicial de la red.
• Secondary sort: Se aplican despues de los usuarios empresariales que interactuan con la cuadricula.

Grafico de Columnas

• Utilice el tipo de registro como origen para datos gráficos ya que esto ayudara a acelerar la construcción de los informes.
• Aplicar agrupaciones primarias y secundarias al comparar datos en varias categorías
• Aplicar filtros para ocultar los datos que no necesitan los usuarios de su empresa

Compilar un Informe

Se pueden unir en una interfaz maestra todos los gráficos y cuadriculas donde se mostrara el informe a los usuarios. Los informes son agregados como paginas a sitios.

Para que el infrome sea visible en un sitio se tiene que proteger el sitio utilizando el mismo grupo objetivo.

Step-by-Step #12

Step-by-Step #13

Isaac Balam Lira Ramírez

Reports: Build Basic Charts and Grids

Tipos de reportes (Gráficos y Grids)

Cuando elegimos en qué tipo de gráfica debemos representar información tenemos que tomar en cuenta las necesidades del usuario y que dicha gráfica sea clara dentro del reporte, es decir que reporte información valiosa

Tipos de Gráficas

• Columnas: Sirven para hacer comparaciones en un rango de categorías, o ver cómo se comportan ciertas categorías en un rango definido de tiempo.
• Barras: Es mejor usarlas en lugar de las de columna cuando existen muchas categorías o cuando no observamos el comportamiento por tiempo de una categoría si no que usamos otros criterios.
• Línea: Se usa para ver cambios o el comportamiento de números a través del tiempo.
• Pie Chart: Se utiliza para comparar partes de un todo, pero solo con pocas categorías. Por ejemplo, podemos comprar de una población que individuos escuchan cierto género de música de entre 5 géneros.
• Drillable Pie Chart: Permite acceder a los datos mostrados al seleccionar una parte de la gráfica y es similar a un Pie Chart.

Otros componentes:

• Read-only grid: Se utilizan en los reportes para mostrar información relevante y relacionar dicha información con más detalles.
• KPIs: Nos permiten monitorear números claves para el rendimiento del negocio. 

Read-only Grid

Se utilizan principalmente en Records, Forms y Reports. Su principal característica es que te permiten acceder desde ellas a información más detallada sobre lo que muestra.

Para crear una read-only grid lo hacemos mediante la creación de una interfaz para que esta sea reutilizable. Los datos que muestra este Grid pueden venir de diferentes Data Source, pero es siempre recomendado usar Record Types. En la sección de configuración bajo Record Actions podemos borrar estas si no van a ser utilizadas.

Podemos configurar dos tipos diferentes de filtros para un objeto read-only grid.

• Record Filters: No son visibles por los usuarios y nos ayudan a esconder (proteger) datos.
• User Filter: Los pueden ver los usuarios y además los utilizan para modificar lo que ve el usuario en la Grid.

Para organizar las Grid se usan las opciones de Sorting.

• Initial Sorts: Se aplican desde el primer momento en que se renderiza la Grid.
• Secondary Sorts: Se aplican después de interactuar con la Grid.

Column Chart

Para crear una gráfica se utiliza una interfaz. Debemos seleccionar de la sección Palette el tipo de gráfico que vamos a utilizar. Para saber que debe mostrar la gráfica debes configurar su Source Data, para configurar que grupos mostrar debemos configurar las propiedades Primary Grouping y Secondary Grouping (Pie Charts no cuentan con Secondary Grouping). Si la gráfica es difícil de leer podemos aplicar Stacking. También podremos definir la Measure con la que la gráfica se muestra, Finalmente se pueden aplicar filtros, o sorts de igual manera a las gráficas y podemos configurar estos elementos para que sean Drillable.

Compilar un reporte

Pasos a seguir para unir gráficas con read-only grids

• Crear una interfaz y añadir todas las gráficas y read-only grids en ella.
• Actualizar la seguridad por grupo de la interfaz
• Añadir el reporte como una página a un site

Cuando configuramos la seguridad debemos darle permisos Viewer al grupo que usará el reporte.

Step by Step #12

Step by Step #13

Fernando Fernández Morales

Reports: Build Basic Charts and Grids

                Tipos de informes

                Las graficas y tablas agregan información a través de la aplicación.

                Se pueden construir graficas usando componentes drag & drop.

                Cada grafica tiene su propósito.

                               Graficas

• Circular
• Columnas
• Barras
• Líneas
• Área
• Dispersión

Es importante seleccionar gráficos adecuados para reportajes de impacto.

Consultar las guías de diseño para saber más sobre buenas prácticas.

Cuadricula de solo lectura

A diferencia de los gráficos permite ver datos en particular

Se pueden configurar rápido usando record types como fuente de datos

Se le pueden poner 2 tipos de filtros

                Record filter: Ocultan los datos de los usuarios que no necesitan ver la cuadricula.

                User filters: serán visibles para los susuarios comerciales.

                Se puede habilitar la ordenación y selección en la cuadricula.

Crear un grafico de columnas

Primero se debe crear una interfaz

Después en la interfaz arrastrar una gráfica de barras.

Seleccionar la fuente de datos, usar un record type acelerara la creación de la gráfica.

Se llena por defecto pero podemos elegir el grupo que mostrara la gráfica de manear manual.

De igual manera se puede agregar un segundo grupo.                       

Se pueden apilar los grupos para que la grafica sea mas clara.

Se puede seleccionar las medidas que mostrara la grafica (conteo, suma, promedio, etc.)

Se pueden aplicar filtros para excluir datos.

Compilar un informe

Primero se debe crear una interfaz maestra para agregar las gráficas y tablas.

Después asignar seguridad.

Después agregar la nueva interfaz de reporte a la página del sitio.

Para agregar elementos a la nueva interfaz, se abre el editor de expresiones y en “contents:{}” se pune rule!”nombre de la interfaz a agregar”

 Step-by-Step #12

 Step-by-Step #13